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Rio (AE) - a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) aprovou ontem sem restrições a fusão entre a Oi e a Portugal Telecom (PT), que resultará na CorpCo. O processo de fusão, anunciado em outubro do ano passado, também avançou na manhã de ontem, com a aprovação de pontos polêmicos em assembleia de acionistas, apesar da posição contrária de um grupo de minoritários. À noite, no entanto, oferta pública de ações da companhia, prevista na união das duas companhias, foi suspensa por até 30 dias pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM, órgão regulador do mercado).
O motivo foram declarações do presidente da Oi, Zeinal Bava, à imprensa na quarta-feira, 26. Em evento no Rio, o executivo voltou a defender a fusão com argumentos já apresentados anteriormente, entre eles a sinergia estimada de R$ 5,5 bilhões
A autarquia veda a manifestação na mídia por participantes de oferta até a publicação de seu anúncio de encerramento. Em resposta, a Oi divulgou fato relevante em que informa que irá “apresentar esclarecimentos à CVM na maior brevidade possível, e buscará sanear qualquer eventual irregularidade”.
A suspensão poderá ser cancelada em até 30 dias se a irregularidade for corrigida. A reportagem apurou que isso pode ocorrer até em um dia. Em outros casos, o problema foi resolvido, por exemplo, com a assinatura de um termo de compromisso com a CVM.
Também ontem, a Anatel aprovou sem restrições a fusão entre a Oi e a PT, que resultará na CorpCo. O relator da caso, Rodrigo Zerbone, condicionou a operação à regularidade fiscal por parte da Oi, Telemar Participações e BTG Pactual. A agência também adotará medidas para acompanhar as mudanças no grupo e identificar o controle da nova empresa.
Próxima etapaOs executivos da operadora de telefonia brasileira se preparam agora para a próxima etapa: a garantia de participação de investidores no aumento de capital de R$ 14 bilhões - e que depende da oferta de ações suspensa hoje.
Desse total, R$ 5,71 bilhões virão dos ativos da empresa portuguesa. Essa movimentação deve ocorrer paralelamente às explicações à CVM, para retomada da oferta.
Antes do anúncio da suspensão, o presidente da Oi voltou a se pronunciar. “Foi cumprida uma meta importante, mas não é a última meta, ainda temos que fazer o trabalhos nos mercados capitais”, disse após a assembleia.
O executivo acrescentou que é preciso enfrentar os próximos desafios: “A operação contempla uma capitalização importante”. A cúpula da companhia inicia nos próximos dias um “road show” no Brasil e em diversos países, como Estados Unidos, Chile e Canadá As conversas com investidores já estão ocorrendo e seguem produtivas, apurou a reportagem.
Parte do aumento de capital já está estruturada. Além dos R$ 5,7 bilhões dos ativos da PT, estão garantidos outros R$ 2 bilhões, que virão do fundo do banco BTG Pactual e de acionistas controladores da Telemar Participações. O restante, entre R$ 5 bilhões e R$ 6 bilhões, virá do mercado.
Rio (AE) - a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) aprovou ontem sem restrições a fusão entre a Oi e a Portugal Telecom (PT), que resultará na CorpCo. O processo de fusão, anunciado em outubro do ano passado, também avançou na manhã de ontem, com a aprovação de pontos polêmicos em assembleia de acionistas, apesar da posição contrária de um grupo de minoritários. À noite, no entanto, oferta pública de ações da companhia, prevista na união das duas companhias, foi suspensa por até 30 dias pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM, órgão regulador do mercado).
andre luiz de mello/ o dia
Presidente da Oi, Zeinal Bava: “Meta importante foi cumprida”
Presidente da Oi, Zeinal Bava: “Meta importante foi cumprida”O motivo foram declarações do presidente da Oi, Zeinal Bava, à imprensa na quarta-feira, 26. Em evento no Rio, o executivo voltou a defender a fusão com argumentos já apresentados anteriormente, entre eles a sinergia estimada de R$ 5,5 bilhões
A autarquia veda a manifestação na mídia por participantes de oferta até a publicação de seu anúncio de encerramento. Em resposta, a Oi divulgou fato relevante em que informa que irá “apresentar esclarecimentos à CVM na maior brevidade possível, e buscará sanear qualquer eventual irregularidade”.
A suspensão poderá ser cancelada em até 30 dias se a irregularidade for corrigida. A reportagem apurou que isso pode ocorrer até em um dia. Em outros casos, o problema foi resolvido, por exemplo, com a assinatura de um termo de compromisso com a CVM.
Também ontem, a Anatel aprovou sem restrições a fusão entre a Oi e a PT, que resultará na CorpCo. O relator da caso, Rodrigo Zerbone, condicionou a operação à regularidade fiscal por parte da Oi, Telemar Participações e BTG Pactual. A agência também adotará medidas para acompanhar as mudanças no grupo e identificar o controle da nova empresa.
Próxima etapaOs executivos da operadora de telefonia brasileira se preparam agora para a próxima etapa: a garantia de participação de investidores no aumento de capital de R$ 14 bilhões - e que depende da oferta de ações suspensa hoje.
Desse total, R$ 5,71 bilhões virão dos ativos da empresa portuguesa. Essa movimentação deve ocorrer paralelamente às explicações à CVM, para retomada da oferta.
Antes do anúncio da suspensão, o presidente da Oi voltou a se pronunciar. “Foi cumprida uma meta importante, mas não é a última meta, ainda temos que fazer o trabalhos nos mercados capitais”, disse após a assembleia.
O executivo acrescentou que é preciso enfrentar os próximos desafios: “A operação contempla uma capitalização importante”. A cúpula da companhia inicia nos próximos dias um “road show” no Brasil e em diversos países, como Estados Unidos, Chile e Canadá As conversas com investidores já estão ocorrendo e seguem produtivas, apurou a reportagem.
Parte do aumento de capital já está estruturada. Além dos R$ 5,7 bilhões dos ativos da PT, estão garantidos outros R$ 2 bilhões, que virão do fundo do banco BTG Pactual e de acionistas controladores da Telemar Participações. O restante, entre R$ 5 bilhões e R$ 6 bilhões, virá do mercado.
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